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Lanfeust et ses compagnons, le troll Hébus, le sage Nicolède et ses deux filles, se rendent au coeur des baronnies pour retrouver le chevalier Or-Azur, engagé dans un grand tournoi. Mais Thanos est là, plus terrible et plus puissant que jamais.

Toujours en quête de l'épée du chevalier Or-Azur, Lanfeust et ses compagnons, après moult péripéties, atteignent enfin le château. Mais le chevalier et l'épée magique n'y sont plus. En revanche, ils trouvent un indice qui les conduira directement au Magohamoth. La poursuite de leur recherche les conduit alors au tournoi de Culhaig, à l'autre bout des Baronnies...