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Toulon, en 1960 pendant la guerre d'Algérie. L'arrivée de la grand-mère d'Algérie change le cours de la vie de Mohmoud : la famille Slimani va fêter Noël car Mémé d'Arménie est chrétienne. Le petit garçon va également découvrir peu à peu la tragédie de la famille et du peuple arméniens.
En fin d'ouvrage, Martine Lagardette retrace l'interminable exil que fut la vie de Marie Caramanian, la véritable mémé d'Arménie de Farid Boudjellal. Une femme dont le destin se confond avec le drame arménien et l'histoire de la première parie du XXe siècle.

En 1961 le médecine diagnostique chez Mahmoud, le Petit Polio, un asthme allergique qui l'empêche de respirer librement. En 1973 la mise en vente de la ventoline change sa vie, mais il en abuse et échappe à un arrêt cardiaque. Son médecin l'envoie alors à Nice dans une clinique spécialisée dans les maladies respiratoires où il découvre un tout autre milieu social.