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Un adolescent perd sa mère à quelques jours du bac. Il ne savait même pas qu'elle était malade ou qu'elle pouvait mourir. Sous le choc, il ne verse aucune larme. Ce n'est que plus tard, dans l'alcool, qu'il découvre la douleur et qu'il décide de ne pas faire son deuil. Il commence par rejeter son riche milieu familial.

Ispahan, 1721. Vingt ans ont passé depuis les aventures contées dans "L'Abyssin". L'arrivée dans la capitale de la Perse d'un mystérieux inconnu va rompre la vie paisble de Jean-Baptiste Poncet et le précipiter, à la recherche d'un ami menacé, dans un périple aventureux. Et, derrière ce récit, se dessine une réflexion profonde sur les pouvoirs de l'imaginaire.