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Billy, onze ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. Premier réflexe : fuir à toutes jambes ! Mais, fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne rapidement les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson.

Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que la rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors. Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de huit ans délaissée par sa mère, qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage...