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Le jeune Taro Urashima, issu d'une lignée de pêcheurs, a sauvé par deux fois la vie d'une tortue. Conduit au fond des mers, il rencontre une belle femme dont il tombe amoureux et pour laquelle il décide de rester vivre sous l'eau. Un jour, nostalgique, il remonte à la surface...

La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...