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Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui haïssent les elfes. Dans la cité d'Elsemur, Vaalan une jeune elfe bleue, pourrait être le messie que les elfes bleus attendent depuis des générations. Une série de cinq albums qui se déroulent dans le même monde mais se lisent indépendamment.

Alors que la cité d'Eysine est assiégée par les Orcs, la fille du roi décide d'aller demander de l'aide aux elfes sylvains. Elle est la dernière descendante des druides, ce qui pourrait être une malédiction pour elle.

Dans la ville du nord, Aspen, un mal tue les hommes les plus braves et les corps disparaissent. Le régent implore l'aide du roi Aamnon pour l'aider à combattre cet ennemi inconnu. Les elfes bleus, Lanawyn et Turin, commencent l'enquête.