Marcel et Giselle n'ont plus de nouvelles de leur grand-mère Lisette et s'en inquiètent. Comme leurs parents n'ont pas le temps de partir à sa recherche, ils décident d'aller la retrouver là ou elle habite désormais : à l'autre bout de l'hiver. Marcel et Giselle vont ainsi traverser toutes les saisons, guidés par la paruline dorée, accueillis par une baleine pour traverser le Saint-Laurent pour enfin au bout de l'hiver toquer à la porte de leur grand-mère où un loup « modèle » et leur grand-mère les attendent pour de merveilleuses retrouvailles.